Đợt phát hành sẽ theo hình thức trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành là Vingroup. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.

Theo thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng của Vingroup, số tiền huy động 10.000 tỷ đồng sẽ bao gồm 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 36 tháng và 4.000 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 24 tháng.

Trong đó, lãi suất đối với lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng ở mức 15% cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,5%. Lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng có lãi suất hai kỳ đầu tiên 14,5% và sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4%. Trái phiếu được phát hành thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã cổ phiếu: SSI).

Về số lượng đăng ký, thông báo của Vingroup cho biết, nhà đầu tư cá nhân sẽ phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiệu, trị giá 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương đương 500 triệu đồng theo mệnh giá trái phiếu. Thời gian đăng ký đặt mua dự kiến bắt đầu từ ngày 10/8 đến 17 giờ ngày 13/9/2023.

Vingroup cho biết, toàn bộ số vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được cho VinFast vay để đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Khu kinh tế Đình Vũ (Cát Hải - Hải Phòng).

VinFast là công ty thành viên của Vingroup được thành lập từ năm 2017. Sau 6 năm thành lập, VinFast đang trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô, xe máy lớn tại Việt Nam. Sau khi "khai tử" các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0, VinFast đã chuyển đổi sang sản xuất toàn bộ sản phẩm là xe điện. Trong đó, các dòng xe ô tô du lịch có 7 mẫu xe từ phân khúc mini đến phân khúc E gồm VF e34, VF 3, VF 5 Plus, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9; dải sản phẩm 7 mẫu xe máy điện; một dòng xe bus điện.

Thông tin từ VinFast cho biết, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, hãng xe thương hiệu Việt đã bán ra thị trường tổng cộng 11.143 chiếc xe điện. Đây là kết quả ấn tượng của VinFast trong bối cảnh thị trường đi xuống, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ô tô sụt giảm mạnh.

Đáng chú ý là không chỉ phát triển thị trường trong nước, VinFast cũng đã xuất khẩu gần 2.800 chiếc ô tô điện VF 8 sang thị trường Bắc Mỹ. Trong đó, lô xe đầu tiên gồm 999 chiếc rời cảng Hải Phòng hồi tháng 11/2022 và lô xe thứ hai gồm 1.800 chiếc lên đường sang Mỹ hồi tháng 4/2023.

Mới đây nhất, VinFast cũng đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Chatham, Bắc Carolina, Mỹ với số vốn đầu tư giai đoạn 1 trị giá 2 tỷ USD. Cùng thời điểm này, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cũng đã tuyên bố hiệu lực hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade và sau đó cổ phiếu VinFast sẽ chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, dự kiến ngay trong tháng 8/2023.